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工行长治滨河支行巧借私银产品成功外拓资金
编辑:邢璐霞      责任编辑:肖贵海     2017-11-04 16:34:01       来源:黄河新闻网长治频道

黄河新闻网长治讯(通讯员 李思思)为深入贯彻落实总省行关于推进私人银行业务发展的战略部署,有效做好高端客户维护,工行长治滨河支行大力推进分层次管理,借助私人银行产品有力抓好私人银行客户维护。近期凭借高净值客户私银产品成功外拓资金1000万元。

(网络配图)

该客户为该行个人理财经理系统内的一户管户客户,通过持续研究PBMS系统,客户经理发现该客户资金往来较为频繁,在一次与客户面对面的交流中,客户经理了解到该客户是一位潜在的财富客户,在他行有一大笔闲置资金,于是该客户经理经常发送工行长治滨河支行理财产品信息给该位客户,并多次邀约该客户参加财富中心举办的各类沙龙讲座及客户回馈活动,时常开展感情联络,建立友好关系,增进情谊,增强客户的忠诚度。同时,实行重点服务,及时关注其资金动态,了解客户的个性化理财需求,向其宣传私人银行高品质的服务、适合其需求的理财产品,吸引其在他行的资金,深度挖掘其资产增长潜力,提升其在该行的金融资产。随着了解的不断深入,网点协同私人银行财富顾问团队一起研究,结合客户特点、需求及他行资产配置情况,为客户量身订制了专属资产配置方案,最终获得了客户的高度认可。

在获取客户需求后,该行积极跟进,通过连续多层次的维护,加深了客户对该产品的了解和认可,通过多层次跟进,最终签约该客户为工行长治滨河支行私人银行客户。

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